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中国化工出资440亿美元获先正达近95%要约股份

作者:牧晓    来源:南风网    发布时间:2017-06-01 03:04

中国化工创最大海外并购案

买世界最大农药企业95%股份

中国化工出资440亿美元获先正达近95%要约股份

中国企业继续在海外买买买,这次轮到中国化工集团。2016年2月,中国化工就收购世界最大农药企业瑞士先正达达成了协议,如今已进入最终阶段…

中国化工集团公司宣布,瑞士农化和种子公司先正达(Syngenta)94.7%股份的收购要约已接受,收购金额亦从此前的430亿美元提升至440亿美元,创中国企业最大的海外并购案。中国化工表示,将继续收购先正达股份,令持股比例超过98%,并谋求先正达于瑞士及美国退市;若接受要约的股份没有达到98%,它将计划进行排挤式合并(squeeze-out merger)。

▼中国化工以440亿美元收购先正达94.7%股份

中国化工出资440亿美元获先正达近95%要约股份

随着6月7日将进行交割,意味这场超过一年的“马拉松式”收购案即将尘埃落定。自去年2月公布消息以来,该收购案就一直受欧洲监管障碍,中国化工亦被质疑能否支付收购金额。直至上周,中国化工宣布已通过发行永续债和优先股等方式,筹资了200亿美元用于支付收购款项,中国银行(03988-HK)(601988-CN)、兴业银行(601166-CN)、国信控股、中信银行(00998-HK)(601998-CN)及汇丰银行(00005-HK)等均参与其中,而中国银行更提供了100亿美元的永续债券。

中国化工收购先正达的目的何在?国企中国化工是内地最大的化工企业,业务包括特种化学品、基础化学品、石油加工、农用化学品、轮胎橡胶和化工装备等,2015年收入达450亿美元。而瑞士先正达作为全球第一大农药公司,第三大种子公司,农药产品占全球市场份额2成,种子产品占8%,同时还拥有强大的研发能力。据悉,先正达在全球120个国家和地区拥有逾140个研发基地,种子领域每年推出500多项产品。业内人士分析,先正达价值创造力突出,盈利能力较强,若中国化工成功收购先正达,不仅能弥补内地农药和种子原创性开发不足的问题,还有助于提升中国在作物植保、种子培育的技术实力,将形成良好的协同效应。

▼瑞士先正达是全球第一大农药公司

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